Ceren okul tiyatrosunun seçmelerine katılır. Eğer başrole seçilirse bir iyilik perisini canlandıracaktır. Ama seçmelerde son anda elenir ve rolü okul müdürünün kızına kaptırır.

Bu arada sihir cezası alan Dudu ve Eda hiçbir sihir yapamamaktadır. Dudu, Perihan onları affedene kadar sihirli değneğini kullanmaya karar verir. Betüş ve Sadık'ı sihirli değnek yardımıyla ayıracaktır. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve Ceren'in oyuncak değneğiyle Dudu'nun sihirli değneği karışır. Birden bire Ceren'in istediği her şey olmaya başlar. Dudu ise hiçbir şey yapamamaktadır.