Betüş ve ailesi ik ay süren tatillerinden geri dönerler. Ama döndüklerinde pek çok şeyi değişmiş bulurlar.
Suzan ve Avni'nin evine yeni bir misafir gelmiştir ve Suzan bu misafiri hiç sevmemektedir. Kendal Bey yeni bir iş kurmak üzeredir ve bu iş başka bir ülkededir. Oranın başına geçirecek güvenilir birini aramaktadır. Ceren ve Çilek, Cem'in tatilde bir kızla aşk yaşadıklarını belgelemiştir. Bunu Tuğçe'ye yetiştirirler. Tuğçe ve Cem'in arası açılır.

Cem de Ceren ve Kerem'in arasını açar. Bu arada Dudu ve Perihan artık çok farklı görünmektedirler. Çünkü bir tartışma sırasında birbirlerine çok garip bir sihir yapmışlardır.